Dieser Screecast zeigt eine Einführung zu Dashboards in Microsoft CRM 2011.
Dashboards zeigen die wichtigsten Daten aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens auf einem Bildschirm an.
Diese Informationen sind auf einen Blick an einem Ort verfügbar und müssen nicht in verschiedenen Bereichen von Microsoft Dynamics CRM einzeln abgerufen werden.
Im Standard von Microsoft CRM sind bereits zu den einzelnen Rollen im Unternehmen Dashboards vorhanden, die einfach über die Drop Down Liste aufgerufen werden können.
Eigene Dashboards lassen sich mit wenigen Mausklicks eigenständig erstellen.
Wählen Sie ein Ihren Vorstellungen entsprechendes Layout aus, und fügen Sie anschießend den leeren Feldern Komponenten hinzu.
Standardmäßig können in jedem Layout bis zu sechs Komponenten hinzugefügt werden.
Der Dashboard-Designer erleichtert den Entwurf und die Formatierung Ihres Dashboards.
Im Beispiel wird als erstes ein Diagramm hinzu gefügt, das die offenen Verkauschancen als Vertriebspipeline anzeigt.
Als nächstes kommt ein Chart der offenen Verkauschancen nach Kunden hinzu.
Es folgt ein Diagramm, das eine Bewertung der aktuellen Leads darstellt.
Als letztes wird eine Liste mit allen offenen Aufgaben eingefügt. Die Grösse der Liste im Gesamtlayout lässt sich per Knopfdruck anpassen.
Am Ende wird das neue Dashboard gespeichert, und ist nun auf dem Hauptbildschirm zu sehen.